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    水環境治理加速結構重組 井噴發展與深度整合并存

    編輯:筱陽

      從“水十條”到生態環保“十三五”規劃,再到2018年政府工作報告,近幾年密集出臺的水環境治理政策紛至沓來。值此背景,未來3到5年內水處理產業投資需求將超萬億元,相應的水環境治理投資也必將進入中高速發展,治水領域隨之進入暖春時節。

      從政策規劃的角度看,我國水環境治理投入不斷增加,水處理產業也受到越來越多的關注。來自權威媒體報道消息稱,水處理產業近年來已出現顯著分化,且行業中堅力量頻頻表現出較強的投資或延伸產業鏈的意向,這也預示著水處理產業結構重組將持續深化。

      隨著城鎮污水處理廠提標改造、黑臭實體治理、水資源循環利用等板塊駛入發展快車道,治水投入也進入平臺期。統計數據顯示,水處理投資在保持總體增長的同時,與同年環保整體產業鏈一同進入迅猛發展期。這也意味著環保產業面臨從擴張式增長向內涵式增長的轉型,產業內競爭日趨激烈。

      從市場需求看,水污染防治正在從企業末端治理,向規模治理、綜合解決方案,以及水生態系統修復等綜合性環保服務轉型。誠如城鎮污水處理廠提標改造不再局限于項目建設運營,取而代之的是延伸至城市供水管網覆蓋;部分黑臭水體治理項目甚至包括點源防控、環境修復、工業或建筑廢棄物處置等多個相聯單完全不同的領域;部分流域治理也大多需要同時承擔垃圾回收、轉運體系以及太陽能、光伏發電能項目綜合運用。

      這也在客觀上提升了項目規模,同時也對企業業務領域和核心技術的復合性、多元化提出了更高的要求。在這樣的發展背景下,延伸產業鏈條、強化技術儲備,也就成了水處理行業翹楚搶占市場先機的重要手段。而事實上,產業結構性重組是水處理產業發展成熟的必由之路。

      從產業自身發展規律來看,水處理產業正在從青春期向成熟期過渡,產業結構重組被視作內在要求。近年來,綠色發展目標不斷加碼、水環境治理需求頻頻提標、扶持政策集中發力、各地水污染防治工作加緊布局等,使得水處理產業利潤增長,吸引了大量企業進入。但與發達經濟體相較,我國水處理產業集中度顯著較低。

      水處理企業景氣程度的分化表現在包括訂單、生產、成本與資金周轉等多個層面。盡管目前我國水處理產業龍頭企業正在逐步形成,但目前水處理上市企業的單體規模仍小于千億元。與全球水處理產業巨頭動輒百億美元、歐元的規模相比,我國水處理企業的規模增長尚有較大差距。同樣地,龍頭企業與部分“小而美”企業獲得了大部分市場訂單,向好趨勢明顯;而一些中小企業的經營則路途坎坷。

      僅在合作項目方面,大企業在水處理+PPP模式方面顯現出明顯的優勢。水處理項目以市政水務、公共項目為主,處于業界高地的翹楚往往在水環境治理項目和資金方面的能力帶來了巨大優勢。水處理產業的分化,也得到了市場數據的佐證。以水處理PPP項目為代表,不論是水生態系統修復還是細分板塊項目,均存在行業集中度高,“央字頭”企業及擁有核心技術等企業充分受益,僅靠補貼紅利求存的環保企業將逐步凸顯出邊緣化態勢。

      也正基于此,鑒于外部環境與內生成長的顯著差異下,行業翹楚普遍對未來有較好的預期,并表現出較高的新增投資與重組并購的橫向延伸意愿,以滿足未來不斷增長的市場需求,提升市場占有率。因此,結合政策導向、產業發展趨勢、市場需求特征,結構重組的深化與加快或將成為2018年水處理的產業關鍵詞。

     

    發布時間:2018-04-29
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